TSMC es uno de los mejores fabricantes de chips del mundo. Tiene muy pocos competidores como Samsung y otras marcas menos conocidas. Sin embargo, todos sabemos que el proceso de fabricación de Samsung no es el mejor. Después del lanzamiento de SD8 Gen1, Qualcomm tuvo que cambiar de Samsung a TSMC por razones obvias. Sin embargo, parece que Apple tiene un control muy fuerte sobre TSMC. TSMC ha batido muchos récords recientemente. Superó su máximo de más de tres años de crecimiento de ingresos trimestrales año tras año. Sin embargo, existen dudas de que este año sea probable que se produzca la primera disminución anual de las ganancias desde 2015.
TSMC ahora apuesta por la serie iPhone 15 en la segunda mitad del año. Al menos el chip A16 del iPhone 15/15 Plus y el chip A17 del iPhone 15 Pro/Pro Max seguirán siendo exclusivos de TSMC. Entre ellos, el A17 será el único chip de 3nm para teléfonos móviles este año. Será responsable de la mayor parte de los ingresos de TSMC.
En los últimos años, con el desarrollo de la tecnología de fabricación, el costo de procesamiento de un chip avanzado también está aumentando. Según los ingresos del primer trimestre de 2023 de TSMC, los ingresos combinados de 7nm y 5nm representan más de la mitad. Según un análisis preliminar, el precio por unidad de una oblea de 3nm alcanza los $20 000. Esta puede ser una de las razones que impiden que Qualcomm y MediaTek lancen SoC de 3nm para teléfonos móviles hasta el próximo año. Por supuesto, eso deja solo a Apple como cliente importante para este año.
Aunque Apple es el cliente más importante de TSMC y representa alrededor del 23 % de su negocio, la relación entre las dos empresas es simbiótica. La asociación de TSMC y Apple fue una de las relaciones definitorias de la era de la informática móvil. Sin Apple como un cliente predecible, de alto volumen y exigente, es poco probable que TSMC alcance a Intel en la producción de semiconductores de nodos avanzados. Del mismo modo, sin el apoyo del ecosistema de TSMC, es poco probable que Apple pueda convertirse en un desarrollador de chips líder, y mucho menos mantener la escala de producción requerida para sus productos.
La asociación entre TSMC y Apple ha sido beneficiosa para ambas marcas. La empresa pudo desarrollar algunos de los dispositivos móviles más avanzados del mundo, mientras que TSMC pudo desarrollar nuevos procesos y tecnologías de fabricación para satisfacer las necesidades de la empresa.
La asociación no está exenta de riesgos. El dominio de la compañía en el mercado móvil significa que TSMC depende en gran medida de un solo cliente. Esto plantea grandes riesgos para TSMC, ya que cualquier cambio en la demanda de la empresa puede tener un impacto significativo en su negocio. TSMC está por delante de la competencia en términos del proceso de fabricación de chips. Así, la dependencia excesiva de Apple no será beneficiosa para TSMC. Por ahora, Apple es una prioridad para TSMC. Cuando hay un gran aumento de precios, TSMC otorga a Apple enormes subsidios. Esto significa que Apple y otras marcas no pueden estar en igualdad de condiciones.
Por supuesto, hay marcas que están tratando de recuperar el mercado insignia de Apple. Si sus chips son comparativamente más caros, entonces ya están un paso atrás en su búsqueda. No parece un gran problema en este momento, pero podría convertirse en un gran obstáculo en el futuro.
A pesar de estos riesgos, es probable que la asociación entre TSMC y Apple continúe creciendo. El cambio de Apple para desarrollar sus propios chips podría reducir su dependencia de TSMC. Pero es poco probable que conduzca a una ruptura completa de los lazos. La experiencia de TSMC en la fabricación de chips es insuperable. Como tal, probablemente seguirá desempeñando un papel clave en el desarrollo de nuevas tecnologías de chips y microcircuitos.
En conclusión, la asociación de TSMC y Apple es una relación simbiótica que beneficia a ambas empresas. Mientras la empresa siga necesitando chips de última generación, TSMC seguirá siendo un socio clave en su cadena de suministro. Es probable que la asociación continúe creciendo, pero es poco probable que se rompa por completo. La experiencia de TSMC en la fabricación de chips no tiene comparación y seguirá desempeñando un papel clave en el desarrollo de nuevas tecnologías. Si empresas como Samsung e Intel se mantienen muy por detrás de TSMC, esta relación podría representar una gran amenaza para otras marcas de teléfonos móviles.
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