Morgan Stanley завершує продаж ще $3 млрд боргу X Holdings Corp. (Twitter), роблячи подальший прогрес у багаторічних зусиллях зі списання кредитів, які підтримували бурхливу купівлю платформи Ілоном Маском.
Щоб дізнатись останні новини, слідкуйте за нашим каналом Google News онлайн або через застосунок.
Банк планує продати старший забезпечений строковий кредит, який має фіксовану ставку 9,5%, без дисконту до номіналу після отримання більш ніж достатнього попиту з боку інвесторів.
Це вже третя транзакція за менш ніж місяць, протягом якого Morgan Stanley очолив групу з семи банків з Уолл-стріт, які продали борг Х на загальну суму $6,5 мільярдів. Цей продаж збільшив би цю суму до $9,5 мільярдів, залишивши банкам лише ще $3 мільярди на їхніх балансах.
Цей продаж знаменує собою дивовижний поворот у справі, яка довгий час розглядалася як невдале фінансування поглинання Маском платформи у 2022 році. Банки зазвичай продають борги на ринку одразу після такого викупу, але інвестори відмовлялися від цієї ідеї, побоюючись, що ціна, яку заплатив Маск, і його зміни в політиці модерації контенту відштовхнуть рекламодавців.
Але тісні зв’язки мільярдера з президентом Дональдом Трампом, у тому числі роль радника, швидко змінили уявлення про перспективи X. Інвестори очікують, що позиція Маска в адміністрації допоможе його бізнес-інтересам, навіть попри те, що його агресивні зусилля зі скорочення державних витрат посіяли хвилювання у Вашингтоні.
Morgan Stanley вперше перевірив апетит інвесторів, продавши кредити на $1 млрд за ціною від 90 до 95 центів за долар. Він швидко продовжив продаж, який спочатку планувався на суму $3 млрд, але отримав значний попит після повномасштабних маркетингових зусиль, що включали зустріч з топ-менеджерами компаній X. Банк збільшив суму до $5,5 млрд і зміг продати її за 97 центів за долар.
Financial Times раніше повідомляла про деякі деталі продажу. Morgan Stanley консультував Маска щодо купівлі, керував фінансуванням і продажем, а також володів найбільшою частиною боргу X. Серед інших власників: Bank of America Corp., Barclays Plc, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., BNP Paribas SA, Mizuho Financial Group Inc. і Societe Generale SA.
Читайте також:
- CERT-UA повідомляє про шкідливі листи, що маскуються під інтеграцію з відомими сервісами
- Peacock випустила новий трейлер другого сезону Twisted Metal
Маска може вбити CDO ніколи такого не було і ось знов