Nový príspevok emitované cenné papiere série "C" bez verejnej ponuky v hodnote 800 miliónov UAH. Spoločnosť sa stala prvým emitentom podnikových dlhopisov na Ukrajine po začatí rozsiahlej invázie.
Umiestňovanie dlhopisov sa uskutočnilo s cieľom prilákať prostriedky na financovanie investičných projektov. Budú smerovať najmä do rozširovania a obnovy logistickej infraštruktúry na Ukrajine a rozvoja IT infraštruktúry. Okrem toho, ako sa uvádza v tlačovej službe Nova Poshta, spoločnosť plánuje vydať ďalší problém dlhopisov séria „D“ na základe ročnej účtovnej závierky za rok 2022.
Emisia cenných papierov je zameraná na inštitucionálnych investorov vrátane štátnych a komerčných bánk, poisťovní, dôchodkových a investičných fondov. Emitentovi a dlhopisom série „C“ bolo pridelené úverové hodnotenie na úrovni investície na národnej stupnici — uaАА. Emisia je realizovaná z vlastných zdrojov spoločnosti, teda bez účasti upisovateľa. Investičná spoločnosť Univer Capital pôsobila ako maklér pri predaji dlhopisov na sekundárnom trhu.
„Už štyri roky od vydania Nová pošta na trhu korporátnych dlhopisov sme sa ukázali ako spoľahlivý a bezrizikový investičný partner a počas vojny sme preukázali stabilitu v mimoriadne ťažkých podmienkach a schopnosť zotaviť sa po páde, - hovoria predstavitelia spoločnosti. - To všetko má nepochybne pozitívny vplyv na dôveru investorov, preto je záujem o cenné papiere našej spoločnosti vysoký. V podmienkach nízkej dostupnosti bankových úverov zostanú podnikové dlhopisy naďalej atraktívnym nástrojom na prilákanie prostriedkov na financovanie rýchleho rozvoja Novej pošta.“
Toto je tretie vydanie spoločnosti dlhopisov, ktorý vedie spoločnosť. Prvá emisia cenných papierov série A v hodnote 300 miliónov UAH so splatnosťou jeden a pol roka bola vykonaná v roku 2019. Prostriedky z ich umiestnenia smerovali do modernizácie infraštruktúry a pobočkovej siete. Nasledujúci rok spoločnosť vydala dlhopisy série B s trojročnou platnosťou v hodnote 700 miliónov UAH. Prostriedky smerovali do výstavby a automatizácie logistických centier spoločnosti. Posledné výplaty dlhopisov série B sa uskutočnili začiatkom tohto roka.
Prečítajte si tiež: