Нова пошта випустила цінні папери серії «С» без здійснення публічної пропозиції на суму 800 млн грн. Компанія стала першим в Україні емітентом корпоративних облігацій після початку повномасштабного вторгнення.
Розміщення облігацій зроблене для того, щоб залучити кошти для фінансування інвестиційних проєктів. Зокрема, їх спрямують на розширення та оновлення логістичної інфраструктури в Україні та на розвиток IT-інфраструктури. Крім того, як повідомляють у пресслужбі Нової пошти, у компанії є плани здійснити додаткову емісію облігацій серії «D» на базі річної фінансової звітності за 2022 рік.
Випуск цінних паперів спрямований на інституційних інвесторів, серед яких державні та комерційні банки, страхові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди. Емітенту та облігаціям серії «С» присвоєно кредитний рейтинг інвестиційного рівня за національною шкалою — uaАA. Випуск проводиться власними ресурсами компанії, тобто без залучення андерайтера. Брокером під час продажу облігацій на вторинному ринку виступила інвестиційна компанія Універ Капітал.
«Протягом чотирьох років з моменту виходу Нової пошти на ринок корпоративних облігацій ми показали себе надійним та безризиковим інвестиційним партнером, а під час війни продемонстрували стійкість у надскладних умовах та здатність відновлюватись після падіння, – говорять представники компанії. – Усе це, безперечно, позитивно впливає на довіру інвесторів, тож інтерес до цінних паперів нашої компанії є високим. В умовах низької доступності банківського кредитування корпоративні облігації й надалі лишатимуться привабливим інструментом залучення коштів для фінансування стрімкого розвитку Нової пошти».
Це третій випуск корпоративних облігацій, який проводить компанія. Першу емісію цінних паперів серії А на суму 300 млн грн з терміном обігу півтора року здійснили у 2019 році. Кошти від їх розміщення були спрямовані на модернізацію інфраструктури та мережі відділень. Наступного року компанія здійснила випуск облігацій серії B терміном на три роки вартістю 700 млн грн. Кошти були спрямовані на будівництво та автоматизацію логістичних центрів компанії. Останні виплати за облігаціями серії В відбулися на початку цього року.
Читайте також: